Trois façon de créer une facture

1. À partir de l'horaire

La facturation à partir de l'horaire est appelée Facturation rapide

Ce mode de facturation permet d’émettre une facture pour un patient, de la payer et de l’envoyer par courriel à partir du rendez-vous à l’horaire. 

La Facturation rapide permet de procéder à la facturation pour les cas simples :

  • Pas de paiements partiels
  • Pas de tiers payeurs
  • Pas d'ajout d'articles ou de rendez-vous supplémentaires
  • Pas de modifications ou d'ajouts manuels sur la facture

Note : Si un de ces cas s'applique, il est possible de créer la facture à partir de l'horaire, mais vous devrez cliquer sur Éditer pour accéder à la facture et y apporter les ajouts nécessaires.

Pour facturer à partir de l'horaire, vous devez vous rendre dans l'horaire d'un thérapeute ou d'une salle :

  1. Cliquer sur le rendez-vous à facturer
  2. À partir de la fenêtre Statut du rendez-vous, cliquer sur Créer une facture
    Un bouton indiquant une flèche permet également de créer un devis.
  3. Sélectionner une des options de facturation suivantes :

    Envoyer : Envoyer la facture/reçu par courriel au patient
    Éditer : Accéder au gabarit de la facture/reçu pour y ajouter/modifier/supprimer de l'information
    Imprimer : Imprimer la facture/reçu
    Télécharger : Exporter la facture/reçu en PDF sur le poste de travail
  4. Cliquer sur Appliquer un paiement
  5. Sélectionner le Mode de paiement
  6. Cliquer sur Enregistrer

    À noter : Si vous voulez effectuer des paiements partiels, vous devez accéder au gabarit de la facture en cliquant sur Éditer


2. À partir du menu de gauche

Cette section permet à la fois de créer des factures et d’en retrouver une parmi toutes celles créées par les utilisateurs du logiciel.

La facturation à partir du menu de gauche est utilisée lorsque la clinique doit créer une série de factures pour plusieurs patients différents. 

Pour facturer à partir du menu de gauche, vous devez :

  1. Cliquer sur l'onglet Facturation du menu de gauche
  2. Cliquer sur le en haut à droite
  3. Rechercher le patient à facturer
  4. Cliquer sur le nom du patient
  5. Remplir les champs nécessaires à la facture 
               Pour en savoir plus sur les options situées dans le gabarit de facture, consulter la dernière section de cet article.
  6. Sélectionner les items à facturer : 

    Aller à la section Éléments à facturer et cliquer sur le +
    1. Facturer des rendez-vous : Cocher les rendez-vous à facturer et cliquer sur Sauvegarder

      * La liste des rendez-vous affiche tous les rendez-vous de ce patient non-facturés et à l'horaire d'un des thérapeutes.
        Si le rendez-vous à facturer n'est pas dans la liste, vérifier l'horaire du thérapeute traitant. 
        Si le rendez-vous à facturer n'est pas dans la liste, il a possiblement été : annulé, supprimé ou déjà facturé.
    2. Facturer des articles : Cliquer sur le bouton Articles en haut à droite de la fenêtre, cocher les articles à facturer et cliquer sur Sauvegarder
       Si un article indique Rupture de stock, vous devez augmenter la quantité assignée à cet article dans l'inventaire (via Ma Clinique > Articles) avant de pouvoir l'ajouter à une facture.
  7. Pour modifier les items à facturer : Cliquer sur l'icône de crayon au bout à droite du rendez-vous ou de l'article
  8. Pour supprimer un item de la facture : Cliquer sur l'icône de poubelle au bout à droite du rendez-vous ou de l'article
  9. Cliquer sur le bouton Sauvegarder en haut à droite pour enregistrer les informations et générer le numéro de la facture


3. À partir du dossier patient 

L'onglet facturation du dossier patient concerne tous les éléments relatifs à la facturation pour le patient sélectionné.

Cette section permet de retrouver/créer/modifier une facture parmi toutes les factures créées pour ce patient
La facturation à partir du dossier patient est utilisée lorsque la clinique doit créer une facture qui sort du cadre de la facturation rapide.

Pour facturer à partir du dossier patient, accéder au dossier du patient :
  1. Cliquer sur l'onglet Clients du menu de gauche
  2. Cliquer sur Épisode de facturation
  3. Choisir l'épisode de facturation et aller dans la section Factures
  4. Cliquer sur le + en haut à droite
  5. Remplir les champs nécessaires à la facture 

    * Pour en savoir plus sur les options situées dans le gabarit de facture, consulter la dernière section de cet article.
  6. Pour sélectionner les items à facturer :  

    Aller à la section Éléments à facturer et cliquer sur le +
    1. Facturer des rendez-vous : Cocher les rendez-vous à facturer et cliquer sur Sauvegarder

      * La liste des rendez-vous affiche tous les rendez-vous de ce patient, non-facturés et à l'horaire d'un des thérapeutes de la clinique.
        Si le rendez-vous à facturer n'est pas dans la liste, vérifier l'horaire du thérapeute traitant. 
        Si le rendez-vous à facturer n'est pas dans la liste, il a possiblement été : annulé, supprimé ou déjà facturé.
    2. Facturer des articles : Cliquer sur le bouton Articles en haut à droite de la fenêtre, cocher les articles à facturer et cliquer sur "auvegarder

      * Si un article indique Rupture de stock, vous devez augmenter la quantité assignée à cet article dans l'inventaire (via Ma Clinique > Articles) avant de pouvoir l'ajouter à une facture.
  7. Pour modifier les items à facturer : Cliquer sur l'icône de crayon au bout à droite du rendez-vous ou de l'article
  8. Pour supprimer un item de la facture : Cliquer sur l'icône de poubelle au bout à droite du rendez-vous ou de l'article
  9. Cliquer sur le bouton Créer une facture en haut à droite pour enregistrer les informations et générer le numéro de la facture

Pour plus de détails sur les options et les champs présents dans les factures, consulter l'article suivant : Gabarit de la facture

Pour plus de détails sur l'application de paiements sur une facture, consulter l'article suivant : Appliquer un paiement

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