Créer un devis

La fonctionnalité de « Devis » permet de créer des estimations de coûts avant de facturer le patient.

Ceci permet au patient d’avoir un aperçu global des services/articles que vous prévoyez lui facturer. Il peut donc évaluer les coûts rattachés à ceux-ci avant d’accepter de percevoir les services.

Créer un devis

Accéder à la section Facturation dans le menu de gauche ou dans le dossier du patient

Pour créer un devis il faut:

1. Cliquer sur le (+) en haut à droite 
   1. À noter : Si vous êtes dans l’onglet « Facturation » du dossier patient, s’assurer de sélectionner le bon regroupement de factures avant de cliquer sur le (+) situé dans l’encadré « Factures »
2. Choisir un patient dans la liste
3. Inscrire les informations relatives au devis en remplissant les champs nécessaires (voir image ci-dessous)
4. Pour plus de détails sur chacun des champs de cette page, consulter l’article suivant : Créer une facture
5. Cliquer sur le bouton « Créer un devis » 

À noter : 

• Il n’est pas possible de « Marquer comme payé » ou d’appliquer un paiement sur un devis. Cette fonctionnalité sert d’estimation seulement. 
• Le devis peut être converti en facture si la clinique reçoit un paiement pour les services et/ou articles détaillés sur le devis.

Actions disponibles à partir d’un devis

Lorsque le devis est créé, le menu déroulant « Actions » apparaît et vous offre les options suivantes : 

• Convertir en facture : Cette option permet de convertir le devis en facture. Une confirmation sera requise pour valider l’action puisque celle-ci est irréversible.
• Envoyer : Cette option permet d’envoyer le devis au patient par courriel. Un PDF du devis s’ajoutera en pièce-jointe au message affiché lors de l’envoi.
• Prévisualiser : Cette option permet de visualiser un aperçu du devis. À partir de l’aperçu, il est également possible d’imprimer le devis : Lorsque vous êtes dans l’aperçu du devis, si vous cliquez sur l’icône de feuille de papier avec une flèche pointant vers le bas, un autre onglet s’ouvrira dans votre navigateur et vous aurez la possibilité d’imprimer le devis en cliquant sur l’icône d’imprimante, en haut à droite.
• Imprimer: permet d'imprimer au format PDF
• Télécharger: permet de télécharger le devis.
• Supprimer : Cette option permet de supprimer un devis. Une confirmation sera requise pour valider l’action puisque celle-ci est irréversible.

Modifier un devis

Via la section « Clients » à la gauche, rechercher le patient en question.

1. Ouvrir le dossier du patient
2. Cliquer sur l’onglet « Facturation »
3. Cliquer sur le regroupement de factures dans lequel le devis se retrouve
4. Cliquer sur le bouton « Devis » à la gauche
5. Cliquer sur le devis en question
6. Modifier les éléments nécessaires
7. Cliquer sur « Sauvegarder »

Consulter un devis

Via la section « Clients » à la gauche, rechercher le patient en question.

1. Ouvrir le dossier du patient
2. Cliquer sur l’onglet « Épisode de facturation »
3. Cliquer sur l'épisode de facturation dans lequel le devis se retrouve
4. Dans la section Factures, cliquer sur « Devis »
5. Cliquer sur le devis en question
6. Cliquer sur « Prévisualiser » pour obtenir le visuel en format PDF du devis