Fermeture de mois

La fonctionnalité de fermeture de mois permet de verrouiller les factures pour qu’aucun changement ne soit appliqué sur les factures et rendez-vous antérieures afin d'éviter d’altérer les données de comptabilité après avoir effectué votre fin de mois.


Fermer un mois

Pour fermer la facturation de votre clinique :

  • Cliquer sur Gestion dans le menu de gauche
  • Cliquer sur l'onglet Comptabilité
  • Cliquer sur la sous-section Fermeture de mois
  • Cliquer sur l'icône de cadenas dans la section relative à la date de fermeture, en haut à gauche
  • Entrer le code maître
  • Cliquer sur Autoriser
  • Sélectionner une date de fermeture
  • Cliquer sur Sauvegarder

* Toutes les entrées de dates de fermeture se comptabilisent dans la section plus bas pour offrir à la clinique un aperçu des actions effectuées en lien à leurs clôtures de mois.


Modifier une facture verrouillée

Pour modifier une facture antérieure qui a été verrouillée avec l'entrée d'une date de fin de mois :

  • Rendez-vous dans la facture en question
  • Cliquez sur l'icône de cadenas dans le haut droit de la facture
  • Entrez le code maître de votre point de service
  • Cliquez sur Autoriser
  • Appliquez vos modifications
  • Cliquez sur l'icône de cadenas lorsque les changements ont été effectués

Modifier un paiement verrouillé

Pour modifier le paiement d'une facture antérieure qui a été verrouillée avec l'entrée d'une date de fin de mois :

  • Rendez-vous dans la facture en question
  • Cliquez sur le paiement
  • Cliquez sur l'icône de cadenas dans le haut droit de la fenêtre de paiement
  • Entrez le code maître de votre point de service
  • Cliquez sur Autoriser
  • Appliquez vos modifications
  • Cliquez sur l'icône de cadenas lorsque les changements ont été effectués

Ajouter une note à un rendez-vous verrouillé

Pour ajouter une note à un rendez-vous qui a été verrouillé avec l'entrée d'une date de fin de mois : 

  1. Cliquer sur Horaires à la gauche
  2. Sélectionner l'horaire d'un ou d'une thérapeute
  3. Cliquer sur l'icône de crayon sur le rendez-vous où vous désirez ajouter une note
  4. Ajouter votre note dans la section Notes
  5. Cliquer sur Sauvegarder

À noter :

  • Une date de fermeture de mois bloque les factures ayant une date de facturation à cette date ou antérieure à celle-ci.
  • Il est impossible d'assigner une date de facturation antérieure à la date de fermeture de mois pour une nouvelle facture.
  • Il est impossible d'assigner une date de paiement antérieure à la date de fermeture de mois pour l'ajout d'un nouveau paiement.
  • Si une facture est verrouillée par la clôture d'un mois, la clinique pourra seulement la Voir / Imprimer / Envoyer.
  • Une facture se verrouille automatiquement lorsque vous sortez de celle-ci, même si vous avez oublié de la reverrouiller.

Pour plus de détails sur la fonctionnalité de fermeture de mois, consultez cette vidéo :