Créateur de formulaires

Avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir organiser vos formulaires de type bilan de santé ou épisode de soin actif, mais également les modifier à votre gré avec un éditeur conçu spécialement pour.

Configuration et accès au module

Un droit d'accès gère l'affichage de l'onglet Formulaires dans la page Ma clinique, veuillez configurer celui-ci au préalable.

• Cliquer sur Ma clinique dans le menu du haut
• Naviguer l'onglet Gestion des utilisateurs
• Sélectionner l'onglet Droits d'accès dans le sous-menu de gauche
• Dans la liste des utilisateurs, sélectionner l'employée de votre choix
• Cliquer sur la catégorie Ma clinique
• Chercher le droit Formulaires est cocher le (ou décocher le pour restreindre l'accès)
• Ensuite naviguer dans les onglets de la page Ma clinique et cliquer sur Formulaires

Liste des formulaires

Cette page liste les formulaires de votre clinique et vous permettant d'accéder à la modification de chacun et de l'est organisé au besoin avec un système de dossier.

En haut à droit de la page :

• Un menu déroulant Actions affiché seulement si vous sélectionnez un ou plusieurs formulaires dans la liste grâce aux boites à cocher. Cela, vous donnez accès à la fonctionnalité de déplacement de formulaire. (en savoir plus)
• Un bouton pour filtrer la liste est affichée uniquement les formulaires de type Épisode de soin actif ou Bilan de santé
• Un bouton pour créer un nouveau dossier

Un fil d'Ariane vous permet de naviguer dans l’arborescence pour revenir à un dossier précédent.

Contenu de cette liste :

• Boite à cocher (1ʳᵉ colonne) vous permet de sélectionner les formulaires de votre choix pour les déplacer dans un dossier.
• Type : indique le type de l'élément (dossier ou formulaire)
• Titre : le titre du formulaire
• Date de modification : la date de dernière modification
• Employée : le nom de l'employé ayant modifié le formulaire
• Actions :
  • Sur les dossiers :
    • cliquer sur la ligne ou sur la flèche à droite du tableau permet d'accéder à l'intérieur du dossier
    • le bouton crayon permet de modifier le nom du dossier ou de le supprimer (seulement si celui-ci est vide)
  • Sur les formulaires :
    • cliquer sur la ligne permet d'ouvrir le formulaire dans le créateur de formulaire

Créateur de formulaire

Le cœur du module, le créateur de formulaire vous permet comme son nom l'indique de personnaliser votre formulaire selon vos besoins. Un mode aperçu vous permet de voir le rendu final avant d’enregistrer et la restauration de versions précédentes est également disponible.

Structure et fonctionnement du créateur

Mode créateur :

Menu du créateur :

• État du formulaire : représenté par le badge de couleur bleu pouvant avoir deux états : Nouvelle version et Édition qui a peu d'importance pour le public.
• Titre du formulaire : un champ texte permet de modifier librement le titre du formulaire
• Actions : ce menu déroulant permet :
  • Ajouter une section : ajoute une nouvelle section vide en bas de votre formulaire
  • Ajouter une signature : ajouter une nouvelle section en bas de votre formulaire avec deux champs : signature et date.
  • Afficher / masquer la barre d'outils de l'éditeur : permet d'afficher ou masquer la boite à outil afin d'avoir plus d'espace à l'écran ou simplement si vous n’utilisez pas le glisser-déposer.
• Prévisualisation : permet de basculer en mode aperçu pour prévisualiser le résultat final avant de sauvegarder votre travail.

Zone de conception du formulaire

La zone la plus importante du module, car c'est ici que la puissance de l'éditeur prend vie. Chaque élément au survol affiche un menu avec les actions autorisé sur l'élément.

• Insérer : permet d'ajouter un élément avant, dedans ou après l'élément (condition définie par le type d'élément : bloc ou champ)

  • Insérer avant / après : permet d'ajouter un bloc, c'est-à-dire une section ou une section avec signature et date avant ou après l'élément survolé.

    

  • Insérer dans : permet d'ajouter un champ dans l'élément survolé (champ texte, fichier, tableau, boite à cocher, etc).

    

• Copier : permet de copier (sans supprimer l'élément survolé) pour ensuite le coller à un autre endroit.
• Couper : permet de couper (supprime l'élément survolé) pour ensuite le coller à un autre endroit
• Coller : permet de coller l'élément préalablement copié ou coupé à l'endroit désiré si l'élément le permet (se référer à la différence entre blocs et champs, plus bas dans la section Boite à outil).
• Dupliquer : permet de dupliquer l'élément survolé le nombre de fois désiré (dupliquer, un bloc copiera l’entièreté de celui-ci).
• Tout en haut / Tout en bas : permet de déplacer l'élément survolé tout en haut ou tout en bas du bloc dans lequel il se trouve.
• Monter / Descendre : permet de déplacer l'élément survolé d'une seule position vers le haut ou vers le bas du bloc dans lequel il se trouve.
• Éditer : permet de modifier l'élément survolé, les paramètres diffèrent d'un élément à l'autre.
• Supprimer : permet de supprimer l'élément survolé.

Le glisser-déposer permet également de réorganiser les sections ou les éléments dans les sections pour une gestion facile du contenu en utilisant l'icône ci-dessous sur chaque élément.

Boite à outils (Glisser - Déposer)

Deux groupes d'éléments sont disponibles dans la boite à outils :

• Blocs : ce sont les fondations des formulaires, comme les sections et les tableaux pouvant contenir des éléments de type champs.
• Champs : ce sont les différents éléments pouvant être ajoutés dans les blocs comme les champs textes, fichier, menu déroulant, etc.

Les deux groupes d'éléments peuvent être glissés dans la zone de conception du formulaire en glisser-déposer, voici un exemple ci-dessous.

Mode aperçu :

Menu du créateur :

Actions : ce menu déroulant permet :

• Options : permet de configurer votre formulaire
  • Bilan de santé : cocher cette option transformera votre formulaire en bilan de santé, pensez à déplacer celui-ci dans un dossier de type bilan de santé pour éviter qu'il soit cacher.
  • Ouvrir l'historique des versions : ouvre une fenêtre qui permet de restaurer une précédente version avec un visualiseur pour vous faciliter la comparaison entre deux versions et vous aider à faire votre choix. (en savoir plus)
  • Modifier l'emplacement du formulaire : ouvre une fenêtre qui permet de modifier l'emplacement du formulaire dans vos dossiers. (en savoir plus)
• Enregistrer : ce bouton permet d'enregistrer les modifications et génère une nouvelle version du formulaire afin de garder un historique des versions précédentes.
• Éditer : permet de basculer en mode édition pour modifier le formulaire.

Zone d'aperçu du formulaire :

Cette zone permet de voir le rendu finale des modifications que vous avez pu effectuer.

Déplacer un ou plusieurs formulaires

Cette fenêtre vous permet de déplacer un ou plusieurs formulaires sélectionnés soit depuis la liste des formulaires, soit depuis le créateur.

Emplacement actuel : indique le dossier actuel du ou des formulaires

Nouvel emplacement : indique le dossier sélectionné ou seront déplacés le ou les formulaires (par défaut vide, car aucun dossier n'est sélectionné grâce aux cases à cocher)

Cette liste fonctionne comme celle des formulaires, mais indique seulement les dossiers, vous permet de naviguer dans l’arborescence et vous permet de sélectionner un dossier grâce aux cases à cocher. Une fois le dossier de votre choix sélectionné, cliquer Enregistrer pour déplacer le ou les formulaires.

Fonctionnement des versions pour un formulaire

Lors de chaque enregistrement de votre formulaire, une nouvelle version de celui est créée afin de suivre et de garder un historique des modifications effectuées. Cela peut servir aussi à restaurer un état passé grâce à cette fenêtre ci-dessous accessible en mode aperçu dans le créateur.

Version précédente : ce menu déroulant liste les versions précédentes existantes, sélectionner la version de votre choix pour l'afficher à côté de la version actuelle afin de consulter les différences.

Après vérification des deux versions, vous décidez de restaurer une version précédente, cliquer sur Enregistrer en bas de la fenêtre pour confirmer. Une confirmation vous demande si vous êtes certain de vouloir faire cette action et vous explique ce que ça implique.

Questionnement divers

Est-ce que je peux briser mon formulaire ?

Non, votre formulaire ne peut pas être brisé, vous avez la possiblité de revenir à une version précédente si vous le souhaiter. En cas de problème ou de chose que vous ne comprenez pas comment faire, contacter le support Medexa à forms@medexa.com.

Je voudrais créer un nouveau formulaire, quand cela va être disponible avec ce module ?

Cela est prévu, mais dans une prochaine version, le temps pour nous de vérifier que le module actuel est bien solide et fonctionne correctement. Et répondent à vos besoins.

Je voudrais fusionner / scinder des cellules dans un tableau, comment faire ?

Actuellement, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour le public, car nous sommes encore en train d'effectuer des correctifs et des tests sur celle-ci en vue d'un fonctionnement optimal. En cas de besoin pour cette action, contactez le support Medexa à forms@medexa.com.

Mon formulaire n'apparaît pas dans Bilan de santé ?

Si vous avez coché Bilan de santé dans les options du formulaire, mais que celui-ci n'est pas dans un dossier de la liste bilan de santé, celui-ci ne sera pas accessible. Contactez le support Medexa à forms@medexa.com pour vous rétablir l'accès. (Nous travaillons sur une meilleure gestion de ce cas pour une prochaine version).

Le glisser-déposer est lent ?

Sur les gros formulaires, le glisser-déposer peut être lent à réagir ; cela est dû à la quantité d'informations affichées à l'écran et aux limitations techniques que nous avons. En cas de problème, patientez un peu suite à un glisser-déposer ; en cas de problème majeur, veuillez quitter le créateur après avoir sauvegardé et ouvert à nouveau le formulaire.

Erreur lors de l'enregistrement du formulaire ?

Si vous avez un message d'erreur indiquant que la sauvegarde a échoué, veuillez vérifier que tous les champs ne dépassent pas leur limite de caractères.