Regroupements de factures

La section "Facturation" du dossier patient permet de créer des regroupements de factures pour trier et organiser la facturation selon :

  • Les différents plans de traitements en cours
  • Les différents organismes payeurs à qui réclamer les traitements
  • Les périodes de facturation
  • ou autres raisons qui s'appliquent à votre réalité clinique

À noter : 

  • Vous pouvez avoir plusieurs regroupements de factures actifs dans le dossier d'un patient.
  • L'onglet "Facturation" du dossier patient impose d'avoir au minimum un regroupement de factures actif.
  • Le regroupement de factures, tout comme l'épisode de soins peut être archivé une fois celui-ci terminé.


Créer un regroupement de factures

Via la section "Clients" à la gauche, rechercher le patient en question.

  1. Ouvrir le dossier du patient
  2. Cliquer sur l'onglet "Facturation"
  3. Cliquer sur le + dans l'entête (située entre les onglets du dossier patient et la section relative à la couverture)
  4. Dans le champ "Titre", inscrire le titre du regroupement de factures

    * Le titre d'un regroupement de factures est déterminé par la clinique selon la thématique du regroupement.
     Se référer à la première section de cet article pour vous aider à déterminer l'organisation de vos regroupements de factures.
  5. Inscrire la date de début du regroupement de facture
  6. Remplir les autres champs, si désiré
  7. Cliquer sur Sauvegarder

Le regroupement de factures se positionnera dans l'entête et pourra être consulté par tous les employés de la clinique.

À noter : Pour mieux comprendre la fonctionnalité d'allocation de couverture et pouvoir l'utiliser dans vos regroupements de factures, consulter l'article suivant : Allocation de couverture


Consulter un regroupement de factures

Via la section "Clients" à la gauche, rechercher le patient en question.

  1. Ouvrir le dossier du patient
  2. Cliquer sur l'onglet "Facturation"
  3. Cliquer sur le titre du regroupement de factures dans l'entête (située entre les onglets du dossier patient et la section relative à la couverture)
  4. Les éléments reliés au regroupement de factures s'afficheront (ex : allocation de couverture, factures, paiements en avance)

Modifier un regroupement de factures

Via la section "Clients" à la gauche, rechercher le patient en question.

  1. Ouvrir le dossier du patient
  2. Cliquer sur l'onglet "Facturation"
  3. Cliquer sur le titre du regroupement de factures à modifier
  4. Cliquer sur l'icône de crayon en passant votre curseur sur l'onglet du regroupement de factures
  5. À partir de la fenêtre "Éditer un regroupement de factures" modifier les informations relatives au regroupement de factures
  6. Cliquer sur "Sauvegarder"

À noter : Pour déplacer une facture d'un regroupement de factures à un autre, veuillez consulter l'article suivant : Créer une facture


Déplacer une facture d'un regroupement de factures à un autre

Via la section "Clients" à la gauche, rechercher le patient en question.

  1. Ouvrir le dossier du patient
  2. Cliquer sur l'onglet "Facturation"
  3. Cliquer sur le titre du regroupement de factures ou se retrouve la facture actuellement 
  4. Retrouver la facture à déplacer dans la liste de factures
  5. Cliquer sur la facture à déplacer pour l'ouvrir
  6. Cliquer sur le menu déroulant "Regroupement de factures"
  7. Cliquer sur le regroupement de factures dans lequel la facture doit être déplacée
  8. Cliquer sur "Sauvegarder"
  • Si le regroupement de factures voulu n'apparaît pas dans le menu déroulant à cet effet, vérifier si le regroupement en question a bien été créé avant de déplacer la facture. Pour valider, retourner dans l'onglet "Facturation" du dossier patient.

À noter : Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous avez créé votre facture dans le mauvais regroupement de factures ou dans un regroupement de factures qui aurait du être archivé.

Important : L'assignation à un regroupement de factures a le potentiel d'affecter la valeur restante de l'allocation de couverture assignée au regroupement de facture (si préalablement paramétrée)


Archiver un regroupement de factures

Via la section "Clients" à la gauche, rechercher le patient en question.

  1. Ouvrir le dossier du patient
  2. Cliquer sur l'onglet "Facturation"
  3. Cliquer sur le titre du regroupement de factures à archiver
  4. Cliquer sur l'icône de crayon en passant votre curseur sur l'onglet du regroupement de factures
  5. À partir de la fenêtre "Éditer un regroupement de factures" vérifier si les informations relatives au regroupement de factures sont correctes
  6. Cliquer sur le bouton "Archiver" 
  • Les regroupements de factures archivés peuvent être consultés à n'importe quel moment à partir de l'onglet "Archives".

À noter : Aucun élément peut être ajouté, retiré ou modifié d'un regroupement de factures lorsque celui-ci est archivé.


Consulter un regroupement de factures archivé

Via la section "Clients" à la gauche, rechercher le patient en question.

  1. Ouvrir le dossier du patient
  2. Cliquer sur l'onglet "Archives"
  3. Dans la section "Regroupements de factures" , cliquer sur le titre du regroupement de factures que vous voulez consulter
  4. Les éléments reliés au regroupement de factures s'afficheront (ex : allocation de couverture, factures, paiements en avance)

Désarchiver un regroupement de factures

Si pour quelconque raison, vous devez désarchiver un regroupement de factures auparavant archivé pour y ajouter, retirer ou modifier des éléments, vous pouvez le désarchiver en suivant ces étapes :

Via la section "Clients" à la gauche, rechercher le patient en question.

  1. Ouvrir le dossier du patient
  2. Cliquer sur l'onglet "Archives"
  3. Dans la section "Regroupements de factures, cliquer l'icône de crayon suivant le titre du regroupement de factures que vous voulez désarchiver
  4. Via la fenêtre "Éditer le regroupement de factures", cliquer sur le bouton "Restaurer"
  5. Le regroupement de factures se déplacera dans l'onglet "Facturation" et vous pourrez y ajouter, retirer ou modifier ses éléments

Ça ne répond pas tout à fait à votre question? Contactez-nous Contactez-nous